El Lobo Tsume (Garra), escondiendo su verdadera forma, vive como un humano. Siendo un vagabunndo, dirige en la ciudad a un grupo de jóvenes delincuentes, vive de la comida que roba a los aristócratas. Pero otro lobo, Kiba (Colmillo), aparece ante él, haciendo que su sangre salvaje hierva. Kiba no puede perdonar a Tsume por aliarse con los humanos y ambos se enfrentan a muerte. Sin embargo, el duelo es interrumpido por Quent, un gran cazador de lobos, quien dispara a Kiba, es ahí cuando Tsume es capturado por la policía, la misma que está bajo la tutela de los aristócratas.